ETI über die Quantmade iQ DynamicBeta Quant Strategie


BESCHREIBUNG


Quantmade betreibt diese ETI mit mehreren quantitativen Anlagestrategien. Quantmade ist führend in der Entwicklung algorithmischer Handels- und Anlageinstrumente. Die Strategie verwendet eine Mischung aus quantitativen (quant) Systemen, die fein abgestimmt sind, um auf Marktveränderungen zu reagieren. Im Mittelpunkt unseres Ansatzes steht das "DO-Modell", ein System, das je nach Volatilität des Marktes entscheidet, wann bestimmte quantitative Strategien aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn der Markt unvorhersehbarer und riskanter ist, bevorzugt Quantmade defensivere Strategien, die den Markttrends deutlich weniger stark folgen und ein sehr niedriges Beta von etwa 0,1 haben. Unter mehr stabilen Bedingungen hingegen setzen wir offensivere Strategien ein, um die bestmöglihce Rendite aus einem ruhigeren Marktumfeld herauszuholen. Darüber hinaus ist unser Anlageansatz anpassungsfähig und flexibel und variiert den Investitionsgrad je nach Marktentwicklung von 0 bis 100%. Diese Flexibilität bedeutet, dass wir den Investitionsanteil in Abschwungphasen reduzieren können, um Verluste zu minimieren, und sie in Aufschwungphasen erhöhen können, um Gewinne zu maximieren. Unsere Methode ist dynamisch, indem wir die Strategien an die Marktbedingungen anpassen und nur dann in Aktien investieren, wenn ein hohes Gewinnpotenzial besteht.

Der Schwerpunkt von Quantmade liegt auf dem Handel mit "mega large cap" US-Aktien unter Verwendung von Algorithmen, die in erster Linie für den Swing-Handel konzipiert sind. Dazu gehört eine aktive Steuerung des Portfolios mit defensiven bis offensiven Strategien, bei der quantitative Systeme eingesetzt werden, die Marktzyklen vorhersagen können. Diese Systeme arbeiten oft gegen den aktuellen Markttrend, und der Cash-Anteil im Portfolio kann je nach Situation zwischen 0 und 100% liegen.

Die Algorithmen sind so konzipiert, dass sie den perfekten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt ermitteln, indem sie die Trends der Vergangenheit analysieren, um Kaufgelegenheiten zu niedrigeren Wendepunkten zu erkennen oder Markterholungen vorwegzunehmen. Dies führt dazu, dass das Portfolio häufig angepasst wird, mit einer Umschlagshäufigkeit von etwa 7 bis 10 Mal pro Jahr und einer Haltedauer der Positionen von nur 10 bis 20 Tagen. Durch die regelmäßige Aktualisierung des Portfolios ist Quantmade in der Lage, seine Wertentwicklung im Vergleich zu typischen Marktbenchmarks stabiler zu gestalten und so eine klarere Prognose für künftige Erträge zu bieten.

WAS SIND ETIs?  ETIs sind Exchange Trade Instruments und die risikofreie Version eines AMC. Sie sind wie AMCs (aktiv verwaltete Zertifikate), jedoch mit getrennten Konten. Das bedeutet, dass es kein Emittentenrisiko gibt und das Kapital der Anleger durch 100% geschützt ist.

INVESTOREN


ÖFFENTLICHES ANGEBOT:
Für institutionelle, professionelle und private Anleger

Datum der Erstnotiz:
05. April 2024


Wichtige Informationen


WKN: A4AE5H
ISIN: DE000A4AE5H9

Das ETI-Zertifikat ist an der Börse in Stuttgart notiert und kann über fast alle Banken und Makler erworben werden

Quant Strategie


Quant Strategie: Sechs Quant Strategien (Turn-around-Strategien) (nur Long) von defensiv bis offensiv je nach Marktbedingungen.
Anlage-Universum: US-Aktien aus dem S&P 100(R) und NASDAQ 100(R) Aktienuniversum
Hebelwirkung: 1.8
Mindestinvest: > 100 Euro / Stück
Handel: täglich
Währung: EUR/USD gehedged
Zinsen: Zinszahlungen auf freie Barmittel (Marktzins)

Wichtige Links


Dokumente und Preisinformationen zu UBS Keyinvest

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DIE IN DIESEM ZERTIFIKAT VERWENDETE QUANT-STRATEGIE - PERFROMANCE CHART (SIMULATION)

YTD-Rendite (%)
3Y Rendite (%)
5Y Rendite (%)
CAGR (%)
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Alpha
Beta
YTD-Rendite (%)
3Y Rendite (%)
5Y Rendite (%)
CAGR (%)
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
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Datum:
Performance:
Rendite (%):
Zoom
Jahr:
Quant Portfolio:
Informationen für Großanleger

Wenn Sie mehr als 500.000 Euro investieren möchten, sollten Sie sich mit Quantmade in Verbindung setzen, damit wir den Emittenten kontaktieren können, um den Spread zu senken. E-Mail: info@quantmade.com

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Quant-verwalteten Zertifikaten haben

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Rechtlicher Hinweis:
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Zeichnung oder Erwerb von Anteilen des Partizipationszertifikates noch eine Empfehlung zu deren Erwerb dar. Die hier aufgeführten Informationen ersetzen weder eine geeignete anleger- sowie produktbezogene Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen. Alle Unterlagen zum Produkt und insbesondere der Verkaufsprospekt, alle Nachträge dazu sowie die endgültigen Bedingungen werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auf der Website des Emittenten veröffentlicht (keyinvest-eu.ubs.com). Die Verkaufsunterlagen sind ebenfalls kostenlos bei Quantmade GmbH unter www.quantmade.com und bei Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH unter www.wandelanleihen.de erhältlich. Die ausgegebenen Anteile dieses Zertifikats dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile dieses Zertifikats können in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Sollte dieses Dokument an Dritte weitergeteilt werden, übernehmen Quantmade GmbH und Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH keine weitere Haftung diesbezüglich. Die Gültigkeit der Informationen und Empfehlungen ist auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments beschränkt und kann sich je nach Marktentwicklung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern.
Herausgeber: Quantmade GmbH, Löwenburg 1, 40668 Meerbusch, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH, Poppenreuther Straße 144, 90765 Fürth. Die Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.
Risikohinweis: Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt – beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen – nicht erfüllen kann. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Emittenten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Dabei stehen der Abwicklungsbehörde umfangreiche Eingriffsbefugnisse zu. Unter anderem kann sie die Ansprüche der Anleger bis auf null herabsetzen, das Produkt beenden oder in Aktien des Emittenten umwandeln und Rechte der Anleger aussetzen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.